Аграрии не спасут гривну
Отмена пошлин на экспорт зерна - не панацея от всех болезней текущего счета. Украине придется искать другие пути для латания дыр в платежном балансе. Не исключено - за счет резервов Национального банка.
Экономична правда продолжает анализировать возможности основных экспортных отраслей украинской экономики и их влияния на платежный баланс страны, который в последние месяцы существенно ухудшилось .
“ЭП” уже оценила ситуацию на мировых рынках стали . Следующая самая статья отечественного экспорта - продукция АПК.
За последние два года в агросекторе Украины произошло немало изменений, которые негативно сказались на экспорте товаров и основных производителях. Сегодня власти пытаются исправить положение, но время уже упущено.
Упущенные возможности
По прогнозам аналитической группы Da Vinci AG, в 2011 году доля аграрной продукции в экспорте Украины не превысит 19%. Мало это или много? Анализ структуры экспорта предыдущих лет свидетельствует: это немного.
Доля товаров АПК в общем экспорте ,%
2008
2009
2010
2011, 8 месяцев
16,2
24,0
19,3
13,2
Источник: Da Vinci AG
Наибольшую часть в указанной группе товаров составляют зерно и масло. В 2009 году доля зерна в структуре украинского экспорта составила 9%. По словам экспертов, для украинских экспортеров зерна это не предел.
“При хорошем урожае, стимулировании экспорта и снижении административного давления на аграриев этот показатель может достичь 12-14% в среднесрочной перспективе”, - считает управляющий партнер Da Vinci Андрей Колпаков.
Зато, главный инициатор введения квот на вывоз зерна - Министерство аграрной политики и продовольствия - ищет в торговой статистике приятные для себя показатели.
“За первое полугодие мы впервые за историю независимой Украины достигли положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции из ЕС”, - хвастается глава Минагропрод Николай Присяжнюк.
По данным ведомства, положительное сальдо в торговле со странами ЕС за первое полугодие 2011 года составил 198,2 миллиона гривен. В первом полугодии 2010 года этот показатель был отрицательным - минус 359 000 000 долларов.
Впрочем, если рассматривать торговлю Украины сельскохозяйственными товарами не по отдельным регионам, а в целом то здесь статистика на стороне отечественных производителей. То же, наконец, можно сказать и о металлургии.
Так, за январь-август 2011 года стоимость экспорта продовольственных товаров, несмотря на ограничения экспорта зерна, увеличилось по сравнению с показателем 2010 года на 7,6 миллиарда долларов или на 33%, импортных товаров - на 14% до 4,05 миллиарда долларов.
Итак, за этот период положительный вклад аграрного экспорта в поддержку внешнеторгового баланса Украины составил 3,55 миллиарда долларов.
Формирование внешнеторгового сальдо Украины , миллионы долларов
Январь-август
2010
2011
Сельхозпродукция
2 178
3 554
живые животные, продукты животноводства
-255
-13
продукты растительного происхождения
1 109
1 650
жиры и масла
1 351
1 995
готовые пищевые продукты
-26
-77
Продукция других отраслей
-6 649
-11 660
Вместе
-4 471
-8 105
Источник: Госстат, Украинская аграрная конфедерация
Масло прикрывает тылы
По словам генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса Владимира Лапы, это стало возможным благодаря наращиванию объемов экспорта масла и его семена, а также рапса, 80% которого поставляется в страны ЕС.
По данным Госкомстата, в январе-августе 2011 года зерно в вывезены аграрной продукции 2011 тоже занимает существенную долю, но все равно уступает масла, которая в указанный период была основным драйвером экспорта.
“Мы много экспортируем, но проблема в том, что мы вывозим в основном сырье, а импорт, например, из Евросоюза - это продукция с большей добавленной стоимостью”, - отмечает Лапа.
Другие экспортные позиции украинских сельхозтоваров особо не изменились. Прежнему готовых пищевых продуктов Украина ввозит больше, чем вывозит.
Молочная продукция хоть и не сталкивается с преградами в виде экспортных или импортных пошлин, однако украинские молочники и дальше подвергаются жестким санитарным проверкам со стороны России и ЕС.
К тому же, молочная отрасль переживает не лучшие времена - чуть ли не ежедневно уменьшается поголовье и производство молока .
Еще меньше поводов для оптимизма у отечественных кондитеров. В июле пошлина на импорт карамельной продукции ввела Россия , а затем к ней присоединился Казахстан, который ввел защитные пошлины не только на карамель, но и на шоколад.
Из продуктов животноводства продолжают экспансию зарубежных рынков только украинские яйца. В частности, это подтверждают успехи агрохолдинга “Авангард” , специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов.
Дискриминация зерна
Безусловно, у государства были все рычаги для того, чтобы не обострять ситуацию с платежным балансом. Для этого нужно было лишь отказаться от ограничений на вывоз зерна.
Однако у чиновников всегда был “правильный” аргумент. Сначала правительство “спасал” страну от роста цен на хлеб, а потом он решил, что замена квот на пошлины позволит наполнять бюджет и выполнять требования МВФ.
Впрочем, планы правительства спутала мировая конъюнктура: на международных рынках в начале осени резко упали цены на зерно . Трейдеры начали занижать цену предложения на внутреннем рынке, а товаропроизводители отказывались продавать товар - в секторе образовался застой.
Динамика мировых цен на пшеницу , август-октябрь 2011
Динамика мировых цен на кукурузу , август-октябрь 2011
И только проблемы “фаворита” Минагропрод - компании “Хлеб Инвестстрой”, которой угрожали миллионе убытки, вынудили аграрное ведомство играть в одной команде с участниками рынка и добиться отмены пошлин .
Аналитики Da Vinci отмечают, что в отсутствие вмешательств в рынок со стороны государства доля зерна в структуре украинского экспорта составила бы 9%. В то же время, в компании прогнозируют, что по итогам 2011 года этот показатель вряд ли превысит 5,5%.
Эксперты убеждены, что к концу 2011 года продажи украинского зерна по международным соглашениям будут незначительными. Это подтверждают и внутренние цены. По данным Украинской аграрной конфедерации, со времени отмены пошлин подорожала лишь кукуруза - с 1 300 до 1 630 гривен за тонну.
Цены же на продовольственную и фуражную пшеницу не изменились, оставшись на уровнях 1 350 и 1 200 гривен за тонну соответственно.
“Причина - очень слабый спрос со стороны украинских экспортеров, связанный с проигрышем в конкурентной борьбе с россиянами в предыдущие три месяца, за которые те смогли надолго” забить “закрома основных покупателей причерноморского зерна”, - говорит гендиректор УАК Сергей Стоянов.
На внутреннем рынке ячменя, относительно которого сохранилась действие экспортной пошлины, тоже без изменений. “Пока у нас действовали экспортные пошлины, Украина фактически отдала свои экспортные рынки пшеницы России, которая отгружает более 3 миллионов тонн товара ежемесячно”, - отмечает Лапа.
По его словам, зерновые тендеры импортеров объявляются по три-четыре месяца вперед, и большинство из них уже состоялись. Основными покупателями причерноморского хлеба являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Основные импортеры украинской пшеницы
№ страны
объем,
тон
судьба
средняя цена,
долл. / т
1 Египет
626 207
15%
$ 238
2 Турция
611 247
15%
$ 270
3 Израиль
398 835
10%
$ 191
4 Бангладеш
287 023
7%
$ 192
5 Ливия
264 651
6%
$ 258
6 Грузия
253 247
6%
$ 300
7 Испания
237 089
6%
$ 275
8 Тунис
212 498
5%
$ 249
9 Кения
181 465
4%
$ 209
10 Южная Корея
170 509
4%
$ 184
11 Ливан
150 054
4%
$ 260
12 Вьетнам
107 122
3%
$ 202
13 Сирия
99 464
2%
$ 239
14 Италия
93 732
2%
$ 244
15 Армения
71 533
2%
$ 293
Другие
401 484
10%
Всего
4166160
100%
“Основные конкуренты - Россия и Казахстан - очень активно работают на потенциальных для украинских экспортеров рынках”, - отмечает Колпаков.
Эксперт приводит пример сотрудничества России с Саудовской Аравией, которые готовят совместные программы по строительству зернохранилищ. Аналогичные проекты, как он говорит, могут реализовать и Казахстан с Ираном.
То есть отмены пошлин на экспорт зерна - не панацея от всех болезней текущего счета. Украине придется искать другие пути для закрытия дыр в платежном балансе. Не исключено - за счет резервов НБУ.
