Банки законсервированные
При получении кредитов репутация потенциального заемщика и его перспективы стали важными от залога
Экономическое падение на фоне катастрофического снижения внутреннего и внешнего спроса, девальвация нацвалюты , общая неопределенность … Эти и другие факторы, по словам аналитика ИК Dragon Capital Анастасии Туюковой, два года назад значительно повысили кредитные риски. С тех пор финучреждения так и не смогли восстановить полноценное кредитование на приемлемых условиях, хотя в 2011-м ситуация, безусловно, лучше, чем в 2009-м, когда только семь банков одалживали предприятиям и гражданам (фактически услуга кредит на жилье исчезла с рынка). Кредитование сворачивалось на фоне увеличения доли проблемных кредитов в 2009-2010 годах и ограничения регулятором валютных займов. Сейчас правительство констатирует рост экономики, однако банковский сегмент, который до кризиса всегда живо реагировал на позитивные макропоказатели увеличением объемов кредитования, не спешит поддержать гривней реальный сектор.
Приостановка кредитования стало одной из основных причин снижения ВВП страны.
Еще в начале прошлого года ставки и условия кредитования были драконовскими, а спрос на деньги банков - мизерным. Фактически эти услуги были лишь в рекламных буклетах финучреждений. В частности, реальный сектор, по данным мониторинга компании «Простобанк Консалтинг», в 2010-м имел возможность получить займы на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, микрокредиты под 31% годовых в гривне и 23% в валюте. В конце 2010-го ставки снизились соответственно до 20-22% и 13%, однако спроса все равно не было. Следовательно, предприятия не имели возможности привлечь средства для развития, а свертывание потребительского кредитования и ипотеки резко притормозил торговлю товарами длительного пользования, автомобилями и почти остановило строительство. В частности, по данным НБУ, валовая добавленная стоимость в строительстве 2008-го снизилась на 30% год к году, 2009-м - еще на 40%. Каким будет рынок кредитования в 2011-м?
Избыточные средства в отечественных банков есть. Так, еще в августе прошлого года остатки на корсчетах финучреждений достигли рекордной с начала кризиса отметки - 34 млрд грн. А в январе 2011-го, по информации НБУ, на депозитах резидентов накопилось 425 800 000 000 грн - почти на 30% больше, чем в январе 2010-го. Опрошенные участники рынка утверждают, что не предусматривали такого бума сберегательных счетов и были вынуждены снижать депозитные ставки на 3-5% в течение прошлого года. Однако банкиры хорошо усвоили уроки кризиса и не спешат удешевлять кредиты, несмотря избыточную ликвидность, зарабатывая на ценных бумагах. Вместе украинский, наученные горьким своим и чужим кредитным опытом, не хотят залезать в долговую кабалу, тем более на предлагаемых условиях. Речь идет не только о высоких ставках, но и о возможности их одностороннего изменения кредиторами и другие типовые нормы соглашений.
Попытки Нацбанка стимулировать кредитование реального сектора еще малоэффективны. В 2008-2009 годах кредиты рефинансирования, предоставленные регулятором для стабилизации, банки использовали в основном для закупки валюты. Эти финансовые потоки не поступили в реальный сектор, по сути, рефинансирование способствовало перекачке внешних корпоративных долгов в обязательства государства. Со временем НБУ свернул сомнительные программы поддержки, но не смог предложить новых и эффективных. Не дал четких кредитных ориентиров и правительство, в частности бюджетным программам удешевление банковских займов.
В 2011 году банкиры обещают активное кредитование, правда, преимущественно юридических лиц, поскольку ссуды физическим считают слишком рискованными. «Кредитный портфель расти в основном за счет корпоративных клиентов. А объемы розничных займов - за счет ипотеки, а ее восстановления значительно медленнее авто-и потребительского кредитования », - прогнозирует Алексей Саливон, заместитель председателя правления КБ« VAB Банк ». Dragon Capital также ожидает увеличения общего кредитного портфеля банков в 2011-м на 15%, преимущественно на основе корпоративных займов (+17%). Зато темпы уменьшения розничного кредитования, по мнению аналитиков, в первом полугодии замедлятся, а во втором прогнозируется рост, но лишь на 4-5%.
По словам участников рынка, условия предоставления займов пересмотрены с учетом кризисного опыта. «Стабильное финансовое положение, прозрачные доходы (а для корпоративного сектора понятная и прозрачная отчетность), хорошая кредитная история - ключевые критерии при принятии решений о предоставлении займов, - говорит Павел Цетковский, председатель правления АО« Эрсте Банк ». - Последние несколько лет работы показали, что залог не всегда защищает финучреждения от убытков в случае невозврата средств, ведь маловероятно реализовать такое имущество без потерь (особенно принудительно). Ответственность и финансовая стабильность заемщика становятся даже более важными, чем застава ».
Несмотря традиционный оптимизм банкиров (активное восстановление кредитования обещается уже не первый год), предоставление займов на приемлемых условиях вновь откладывается. «Например, в Чехии рынок кредитования населения активизировался, когда ставки остановились на уровне около 10% годовых. Достичь такого показателя в Украине будет сложно, пока на рынке есть депозитные предложения под 15% », - считает Павел Цетковский. Меры, необходимые для возобновления кредитования (обуздание инфляции, обеспечение полноценного функционирования рынка земли, защиту интересов кредиторов, порядок работы с залоговым имуществом и т.п.), лишь в стадии разработки. Впрочем, основной тренд, который больше всего беспокоит финансистов, - это глобальная неопределенность относительно стоимости денег и перспективы виртуального сектора экономики, а также невозможность оценить платежеспособность реального. Банки законсервированы.
