Мировые рынки: Египетская лихорадка по американскому сценарию
Прошедшая неделя оказалась удачной для зарубежных “быков”. Хотя в начале недели в Египте заставили поволноваться инвесторов по обе стороны океана. Нервы трейдеров были в напряженном состоянии до конца недели. Агентство Moody’s добавило масла в огонь, снизив за обострения политического кризиса рейтинг “страны фараонов и пирамид”.
М инулий неделя оказалась удачной для зарубежных “быков”. Хотя в начале недели в Египте заставили поволноваться инвесторов по обе стороны океана. Нервы трейдеров были в напряженном состоянии до конца недели.
Агентство Moody’s добавило масла в огонь, снизив за обострения политического кризиса рейтинг “страны фараонов и пирамид” с Ba1 до Ba2 , с изменением прогноза на негативный со стабильного.
Однако, “медведи” не долго смогли удерживать свои позиции. Поскольку позитивные макроэкономические данные Европы и США сыграли на руку “быкам”.
Так, индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,4%, что оказалось несколько лучше прогнозов. Кроме того, в декабре в Германии зафиксировано падение розничных продаж на 0,3%, при ожидаемом росте на 2%, что было воспринято рынками достаточно нейтрально.
Внимание игроков по всему миру было приковано к Северной Африке и данными по США. Именно макроэкономические данные с американского рынка принесли новый виток роста на мировых рынках.
Личные расходы граждан США в декабре выросли на 0,7%, а доходы увеличились на 0,4%. А чикагский индекс деловой активности вырос в январе, составив 0,2 пункта, вопреки очикуваннням снижение.
Порадовала игроков на рынке и корпоративная отчетность крупнейшей нефтяной компании США Exxon Mobil , квартальная прибыль которой выросла на 53% и составил 9,25 миллиардов долларов или 1,85 доллара на акцию, превысив прогнозы аналитиков.
Крупнейший издатель газет в США - компания Gannett также увеличила в IV квартале прибыль до 174 100 000 долларов.
Шквал позитивной информации из США отметился ростом большинства азиатских и европейских индексов во вторник.
Это, а также, то, что нефтяные фьючерсы марки Brent преодолели в этот день рубеж в 100 долларов за баррель, достигнув двухлетних максимумов. Однако инвесторов продолжала сдерживать ситуации в Египте и падение активности на азиатских рынках накануне китайского Нового года.
Но, фортуна не оставляла голодных “быков”. Так, в январе индекс деловой активности в промышленности еврозоны составил 57,3 пунктов, тогда как прогнозы аналитиков были ниже - 56,9 пунктов.
Аналогичные индексы Франции и Германии также превзошли ожидания. Безработица в странах еврозоны не преподнесло сюрприз и составило в декабре 10%. При этом, в Германии в январе безработица снизилась до 7,4% с декабрьских 7,5%, составив 3135 тысяч человек, что является минимумом с ноября 1992 года.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 60,8 пунктов против прогноза в 58 пунктов.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что крупнейшая в мире американская фармацевтическая компания Pfizer Inc . показала рост прибыли и выручки IV квартале 2010 года, лучше прогнозов.
А крупнейший мировой производитель зерна Archer Daniels Midland Co . заявил об увеличении прибыли в III квартале 2010 года на 29% до 1,14 долларов на акцию.
Американские рынки росли благодаря улучшению производственной активности в США и Китае, а также сильной отчетности United Parcel Service ( UPS ) и повышение цен на металлы.
Смятение в ряды европейских “быков” внес индекс цен производителей еврозоны, значение которого в декабре совпало с прогнозом, составив 0,8% против 0,3% в ноябре. А также новость о снижении агентством Standard Poor’s рейтинга Ирландии по обязательствам в местной и иностранной валюте с ” А-/А-1 “до” А-/А-2 “с прогнозом” негативный “.
Но, борьба между “быками” и “медведями” отчаянно продолжалась. Камень в огород “медведей” кинула макростатистика США, которая подтвердила более активное восстановление занятости в частном секторе США, а также на рынке ипотечного кредитования США.
Параллельно инвесторы с жадностью впитывали информацию, которая поступала из Каира. Поскольку Египет контролирует Суэцкий канал, через который проходит более 6% мирового экспорта нефти. Пока канал работает без сбоев, однако усиление беспорядков по всей стране заставило инвесторов задуматься о способности власти Египта и дальше контролировать ситуацию.
В конце недели европейские рынки начали снижаться в преддверии решения Европейского центрального банка, который в итоге решил сохранить ключевую ставку на уровне 1%.
Кроме того, на рынок стала поступать неоднозначная статистика еврозоны, где индексы сектора услуг вышли лучше ожиданий, а розничные продажи упали. При этом, США на этой неделе продолжало внушать оптимизм игрокам.
Требования по помощи по безработице в США оказались неплохими, а индекс делового оптимизма в сфере услуг, производственные заказы, как и производительность труда, - все лучше ожиданий.
В последний день недели, заданный восходящий тон Уолл-стрит, перехватили европейские рынки, поскольку ФРС дала понять, что ее монетарная политика останется стимулирующей.
По данным министерства труда в январе 2011 года безработица в США снизилось до 9% при ожидании 9,5%. А сведения по количеству новых рабочих мест оказались значительно хуже ожиданий, - показав рост всего на 36 тысяч, при прогнозе повышения на 146 тысяч.
Эти слабые данные спровоцировали в пятницу открытие американских фондовых площадок ниже уровней предыдущего закрытия.
Но, “быки” преодолели этот негатив, и основные американские индексы по итогам последней торговой сессии закрылись в “зеленой” зоне: Dow вырос на 0,25%, до 12092.2 пунктов, S & P 500 - на 0,29%; до 1310.87 пунктов и Nasdaq - на 0,56%, до 2769.3 пунктов.
Украина
Украинские фондовые игроки придерживались мировых тенденций, копируя настроения зарубежных коллег.
За прошедшую неделю индекс UX вырос на 6,2% до 2 796,4 пунктов, а индекс ПФТС - на 5,5%, до 1 109,55 пунктов, объем торгов на рынке акций составил 1,2 млрд грн (рост 30% ) и 84,6 млн грн (рост 5,4%) соответственно.
“В начале недели торги на украинском рынке проходили на негативной территории под влиянием тревожных новостей из Египта. Поводом для паники среди инвесторов стало усиление военной ситуации в зоне эскалации конфликта. Этот фактор стал катализатором к росту котировок нефти до максимума с 2009 года” - рассказывает председатель департамента торговли ИК BG Capital Вадим Самар.
По его наблюдениям, украинский рынок акций также почувствовал усилившееся давление со стороны “медведей”, поскольку инвесторы начали выходить из рисковых бумаг.
“Впрочем, данная коррекция носила краткосрочный характер, на данный момент опасения вокруг конфликта в Египте временно потеряли острую актуальность для рынков”, - отметил эксперт.
При этом, брокер ИК Concorde Capital Анастасия Назаренко отметила, что украинский рынок также реагировал на внутренние новости.
“В среду был побит рекорд по объему торгов, что может говорить о позитивные настроения участников рынка. Рынок очень живо реагировал на новости, хотя и с некоторой задержкой. Фишкой недели стали акции ОАО” Мотор Сич “, рост которой составил 10,4%” , - говорит брокер.
По предварительным данным, ОАО “Мотор Сич” увеличила чистую прибыль, на 68,6% по сравнению с 2009 годом - до 1,24 миллиарда гривен.
“После публикации финансовых показателей компании, на 40% превысили консенсус-прогноз, котировки предприятия взлетели более чем на 10% при высоком объеме торгов”, - отметил Вадим Самар.
Кроме того, для украинских торговцев поводом для спекуляций послужила информация о намерении правительства осуществить приватизацию украинской генерации.
“Эти сведения взвинтили котировки” Центрэнерго “примерно на 9% по итогам недели. Высоким спросом среди инвесторов пользуются бумаги банков, в результате чего акции” Укрсоцбанка “подорожали на 8% на фоне оценок о восстановлении сектора”, - делится Вадим Самар.
Кроме того, неуверенные спекулятивные покупки прежнему наблюдались по акциям “Укрнафты” (+5,4%) накануне собрания акционеров, где будет решаться вопрос о распределении прибыли.
Кроме того Анастасия Назаренко отмечает спекулятивный рост котировок компаний, добывающих железную руду, таких как Полтавский, Северный и Центральный ГОКи - на 6%, 6,7% и 4,9% соответственно.
“Цены растут из-за ожидаемого роста цен на их ресурс”, - отметил брокер.
Кроме того, акции “Алчевского мет комбината” выросли на 2,6%, до 0,25 гривен, “Азовстали” - на 3,2%, до 3,26 гривен, “Енакиевского металлургического завода” - на 2,5%, до 190,6 гривен. В пятницу вышла новость по “Укртелекому” (+8,4%) о завершении процедуры оценки 92,79% акций монополиста, принадлежащих государству.
Участники рынка утверждают, что внутренние инвесторы постепенно стали переходить к покупкам акций второго и третьего эшелона. В целом, рост украинских акций происходило по всему спектру рынка.
Эта неделя
Судьба украинского рынка продолжит, находиться в руках мировых тенденций, и потока информации из вне. Игроки будут следить за развитием событий в Северной Африке.
Кроме того, на этой неделе ожидается выход информации об изменении объема заказов в промышленности в Германии, будет обнародован доклад Казначейства США о валюте, изменение объема промышленного производства в Германии; сальдо торгового баланса Великобритании. Прозвучит выступление главы ФРС США Бена Бернанке.
Объявят данные Министерства энергетики США по запасам нефтепродуктов. Влиять на рынок будет изменение объема промышленного производства в Великобритании. Банк Англии будет принимать решение по основной процентной ставке, и опубликует сопроводительную заявление.
Далее трейдеры будут следить за количеством первичных обращений за пособием по безработице в США, и изменением объема запасов на складах оптовой торговли.
Также будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета в США; значение индекса закупочных цен производителей в Великобритании, сальдо баланса внешней торговли в США и индекс настроения потребителей от университета Мичиган.
